بقيمة 300 مليون جنيه.. "هيرميس" تنفذ أول إصدار لسندات توريق "مدينة نصر للإسكان"

• هيرميس
• 2022/01/11

نجحت المجموعة المالية "هيرميس" في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بقيمة 300 مليون جنيه .

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس ، اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات.

وقالت هيرميس في بيان إن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه مصري للإصدار الأول، وإنه قد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، الأولى تسدد على أقساط ثابتة، أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 120 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، والشريحة الثانية بقيمة 135 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، أما الشريحة الثالثة فقيمتها 45 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وتمثل هذه الصفقة الإصدار الثاني لسندات التوريق والصفقة الثالثة التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير».

وكانت الصفقة الأولى هي إصدار سندات توريق لصالح شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" في عام 2019، والثانية هي توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 في صورة تأجير تمويلي، حيث قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي للصفقة، بينما قامت شركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية"، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية "هيرميس القابضة" الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم، بدور الطرف الممول.

من جانبه قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، مؤكدا أن هذه الشراكة المتكاملة مع المجموعة المالية هيرميس، تتيح للشركة توظيف المزيد من الحلول التمويلية المستدامة في تنفيذ خططها التوسعية طويلة الأجل، وبما يساهم في تعزيز مساعيها لتطوير مشروعات عقارية عالية الجودة بكل من “تاج سيتي” و”سراي”.