سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لتحالف "تمويل عقاري"
- سندات توريق
- 2022/08/07
يتجه عدد من شركات التمويل العقاري، والتي كونت تحالف فيما بينها، لإصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه .
وكونت شركات "الأولى، وأملاك، وبداية، الأهلى، والمصرية EMRC"، تحالفا لتيسير عملية إصدار السندات وخفض تكلفتها .
وتستهدف شركات التحالف إصدار برنامج موحد لسندات التوريق، بقيمة أولية تبلغ 2 مليار جنيه، بهدف تعزيز ملاءتها المالية وتقليص نسبة الديون بمحافظها وتنويع الإيرادات.
وتشارك كل شركة بجزء من محفظتها فى السندات المتوقع طرحها، وستتولى شركة ميريس للتصنيف الائتماني وضع الدرجة الائتمانية للسندات المتوقع طرحها.
وذكرت مصادر أن طريقة إصدار الطرح ستشهد تقييما منفصلا لكل محفظة مقدمة من شركات التحالف، ثم طرح السندات بكوبونات وعوائد مختلفة وفقًا لدرجة التقييم والمخاطر، بما يعنى أنه سيكون بمحفظة واحدة، يضم شرائح مختلفة العائد ما بين الثابت والمتغير.
وأكدت أن التصور النهائى لتنفيذ الطرح ما زال قابلا للنقاش، خاصة أنه يطبق لأول مرة فى السوق المصرية، وكل الاحتمالات واردة سواء باستكماله فى شكل تحالف، أو عدم التوافق على بعض التفاصيل، ما يؤدى فى النهاية لخروج بعض الشركات منه.
ووافقت عدة بنوك منها الأهلي، ومصر، ومصر كابيتال، على المشاركة فى تغطية السندات فور إصدارها.
