لصالح بالم هيلز..."هيرميس" تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه

• بالم هيلز
• 2023/02/16

أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 638 مليون جنيه.

وذكرت المجموعة أنه تم طرح السندات على 3 شرائح، تبلغ قيمة أولاها “A” نحو 105.27 نحو مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وبلغت قيمة الشريحة “B” نحو 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA، فيما سجلت الشريحة “C” نحو 299.86 مليون ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وشهد طرح السندات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها «بالم هيلز» منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة.

إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2 مليار جنيه ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء.

ونجحت الشركة في جني ثمار هذه الإستراتيجية خلال عام 2022، إذ تمكنت من تسريع وتيرة الإنشاءات وتطوير الوحدات بمختلف مشروعاتها.